МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Материал подготовил Андрей Батуханов

Экономическая ситуация во всём мире и в России в 2020 году сложилась весьма сложная. Основными факторами давления на экономику Российской Федерации послужили опосредованное падение рубля из-за падения цен на нефть, эпидемия короновирусной инфекции SARS-CoV-2 и вызванный ею последующий локдаун (lockdown). С 30 марта по 8 мая 2020 года был введён всеобщий карантин. Из-за чего вместо 116 плановых рабочих дней первого полугодия таковыми оказалось лишь 91. Сюда можно отнести и падение спроса, и разрушение наработанных производственных цепочек, что вызвало падение экономического роста в течении первых двух кварталов этого года на 9 трлн рублей. Аналитики сходятся только в одном — подъём экономики будет гораздо более длительным, чем случившееся падение. Причём оптимистический сценарий предполагает, что это займёт 2–3 года. Эксперты международного валютного фонда прогнозировали, что потери ВВП России в 2020 году составят 5,5–6,6%, объясняя это более серьёзным влиянием короновирусной инфекции на экономику, чем это считалось в феврале-марте. Правда, стоит отметить, что фонд оценивает вероятность роста экономики РФ в 2021 году на 4,1%, что на 0,6 пунктов выше более ранних прогнозов. В международном рейтинговом агентстве «Fitch» считают, что ВВП России снизится на 5,2%, после чего ожидается рост экономики. По итогам II квартала ВВП РФ сократился, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 8,5%. Падение экономики страны сопоставимо с кризисом 2008–2009 годов. Единственным сектором, где наблюдался рост, оказалось сельское хозяйство, прибавившее 3,1%.


ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ


На фоне экономической турбулентности незначительно выросло потребление традиционной молочной

продукции: цельномолочных товаров в целом на 0,4%, в частности, питьевого молока (+1%), сметаны (+5%),

сливок (+9%). При общем снижении доходов населения и в период самоизоляции упало потребление йогуртов

(-2%), кефира (-0,5%). Это результат сложившегося ранее, в 2019 году, тренда на здоровое питание и потребление молочной продукции без заменителя молочного жира (БЗМЖ), когда снизился спрос на сырные продукты (-17%). В середине 2020 года из-за резкого сужения рынка HoReCa упал спрос на сыры и снова увеличилось потребление сырных продуктов. Эта же тенденция наблюдалась и в секторе молочных жиров: спрос на маргарины и спреды упал на 9%, а потребление сливочного масла, наоборот, выросло на 4% (b2b- и b2c-сегменты). К отрицательным факторам для АПК страны можно ещё приплюсовать заморозки весной и засуху летом в некоторых сельхоз районах, которые привели к серьёзным трудностям, в частности к формированию кормовой базы для сельскохозяйственных животных на пред- стоящую зимовку. Аналитики «NeoAnalytics», оценивая рынок молока России в 2018–2019 годах и делая прогнозы до 2021 года, отмечают, что сейчас наблюдается наибольший показатель доли обеспеченности, до 70%, цельномолочной продукцией (питьевое молоко и питьевые кисломолочные продукты и т. п.), которая производилась из 70% сырого товарного молока. Оставшиеся 30% шли на производство сыров, масла, сухого и концентрированного молока. Из-за того что эти товары имеют длительный срок хранения и без проблем транспортируются, их доля в импорте молочных продуктов достаточно высока.


СОКРАЩЕНИЕ ДОЙНОГО СТАДА


Молочное животноводство наиболее сильно пострадало во время реформирования экономики Советского

Союза и перехода её к рыночным отношениям, что отрицательно сказалось на объёмах производства сырого

молока. Молочное стадо страны с середины 80-х годов по 2018 год неуклонно уменьшалось. Сейчас поголовье КРС во всех категориях хозяйств сократилось более чем в 2,5 раза. И эта динамика продолжается.

К примеру, в 2012 году общее поголовье КРС было 19 680 тыс. голов, а уже на следующий, 2013 год, было

потеряно 2,1 % стада, и оно сократилось до 19 273 тыс. голов, в 2014 году потеряли 1,8%, в 2015 году — 1,6%. В 2016 убыль составила 1,5%, в 2017 — 0,3%, в 2018 — 0,8% и составило 18 152 тыс. голов. За это время недосчитались 5,8% животных, что естественно привело к снижению валового надоя молока.

Поголовье коров к концу сентября 2020 года выросло по сравнению с 2019 годом на +0,3% и составило 8,04 млн. коров. В частном секторе отмечалось снижение поголовья на 1,2%, а в СХО отмечен прирост в

+0,6%, в КФХ и ИП увеличение на +3,2%. Надои молока на одну корову с января по сентябрь выросли на 6,4% и достигли 5233 кг, тогда как в 2019 году равнялись 4920 кг. Максимальные объёмы надоев были показаны в

1990 (!) году — 55,7 млн тонн, а в 2018 году этот показатель едва достигал 30,6 млн тонн. Россия снизила надои в 1,8 раза. Но подобная ситуации не является «болезнью» только российского АПК. Во всём мире идет сокращение поголовья, которое не влияет на прирост суточного надоя. Например, в Китае, ЕС, Новой Зеландии и США прирост поголовья или нулевой или же отрицательный, но везде отмечен рост продуктивности от 0,5% до 1,5%. Поголовье стада Северной Америки упало в 3 раза, а производство выросло на десятки процентов. В современных условиях уже не идёт прирост производительности за счет

увеличения поголовья. Сейчас в молочном животноводстве основное внимание уделяют увеличению продуктивности и повышению эффективности производства.

Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов заявил: «Прирост, который получили за последние 5 лет в производстве сырого молока, произошел за счет роста эффективности действующих ферм. За счет модернизации, за счет улучшения рациона кормления, улучшения генетики. Приведу цифры: в среднем по России за последние 6 лет продуктивность выросла на 20–25%. Конечно, новые комплексы дали определенный прирост, но все же ключевую роль сыграли действующие хозяйства». Таким образом, российские сельхозпредприятия продолжают общемировую тенденцию — повышают продуктивность животных за счёт модернизации производства и улучшения генетики поголовья, не увеличивая его, что и ведёт к повышению экономической эффективности. Кроме того, с 2021 года для всех хозяйств животноводческой сферы начнут действовать новые ветеринарные правила содержания КРС. В них прописаны требования к содержанию и выпасу скота, ограждению территорий и зонированию здания на изолированные помещения для каждого вида. Указаны параметры влажности, температуры и освещенности в животноводческих помещениях, уровни допустимых концентраций пыли и вредных веществ. Оговорены нормы выпаивания и кормления животных в зависимости от вида, возраста и состояния. Интернет-издание «FINMARKET.RU» отметило, что сокращение потребления молока и молочных продуктов в России в 2020 году из-за снижения доходов населения на фоне пандемии вряд ли будет существенным. Гораздо больше опасений внушает 2021 год


Одна из причин сохранения спроса внутри страны: Беларусь большую часть сухого молока, ранее поставляемого в Россию, направила в страны Юго-Восточной Азии и Китай. «Это поддержало спрос внутри страны на молочную продукцию прежде всего биржевых категорий — сухое молоко, масло, сыворотку», — отметил Артём Белов. Помимо этого, положительно сказался и режим закрытия границ, большинство россиян не ездили в отпуска и остались дома. Благодаря этим и другим причинам за первые 7 месяцев года производство товарного молока выросло на 3,8%, а по итогам года можно ожидать 3–3,5%.

Важным показателем эффективности работы молочной отрасли Российской Федерации является то,

что производство основных видов молочной продукции в январе-сентябре 2020 года было выше уровня 2019 года. Производство цельномолочной продукции в целом выросло на 0,4% (в частности: питьевого молока на

+0,7%, сливок на +13%, сметаны на +4%, сыров на +6%, сырных продуктов на +7%, сливочного масла +6%, сухой сыворотки на +14%, СОМ на +7% и мороженного +14%). Но при этом снизилось производство кисломолочной продукции. В целом снижение произошло на 1% (в частности — йогуртов на -2%, кефира на -2%, ряженки на -4%, СЦМ на -8%, маргаринов и спредов на -2%).


Статистика, которую представил «Союзмолоко», говорит о том, что на складах различных молокоперерабатывающих предприятий на начало октября скопилось продуктов большинства категорий, соответствующих предыдущему многолетнему уровню, но всё же выше 2019 года. К примеру, несмотря на высокий импорт сливочного масла из Новой Зеландии, его запасы выше последних 2-х лет и составляю 23,9 тыс. тонн. По сравнению с уровнем 2019 года это на 23% больше. В Приволжском Федеральном Округе (ПФО) его 9,2 тыс. тонн, что на 51% превышает показатели предыдущего года, в ЦФО — 4,4 тыс. тонн (+35%), СФО — 2,8 тыс. тонн (+33%), УФО — 2,6 тыс. тонн (+29%), СЗФО — 1,7 тыс. тонн (+73%), а запасы в СКФО наоборот снизились до 0,7 тыс. тонн (-72%), в ЮФО — 1,4 тыс. тонн (18%). По сухому молоку уровень запасов упал по сравнению с 2019 годом на 2%, запасы сухого обезжиренного молока (СОМ) снизились до 12,9 тыс. тонн (-10%), сухого цельного молока (СЦМ) наоборот выросли до 6,5 тыс. тонн (+28%). По запасам сырных продуктов уровень 2019 года превышен на 57%, по сырам — на 2%, а категория «сыры и сырные продукты» показали рост на 12%. Если смотреть запасы сыров по федеральным округам в сравнении с прошлым годом, то запасы в СФО — 6,9 тыс. тонн (+20%) и большая из них находится в Алтайском крае, в ЦФО — до 12,0 тыс. тонн (+13%), СЗФО — 3,3 тыс. тонн (+44%), а в ПФО запасы сыра сократились до 13, 7 тыс. тонн, сто на 2,0 тыс. тон меньше или -13%. В тоже время более половины всех сырных продуктов сосредоточены в ПФО — 7,7 тыс. тонн, что в 2 раза выше, чем было в 2019 году.


За 9 месяцев 2020 года производство сырого молока увеличилось на 2,7% до 24,9 млн тонн. По предварительным оценкам производство рост производства товарного молока достиг 18,0 млн тонн, что составило 4,7%. В эти показатели включены СХО — 10,2 млн тонн (6,1%), КФХ и ИП — 1,5 млн тонн (9,3%). В подсобных хозяйствах населения произошло снижение до 3,4 млн тонн, что на 2% меньше показателей предыдущего года. Рост производства вызван вводом новых комплексов, повышением молочной продуктивности коров и уровня товарности. В 2020 году ожидается сохранение многолетней тенденции роста производства за счет интенсификации производства и может составить 3% или около

700–800 тыс. тонн. Негативные последствия первой половины 2020 года для молочной отрасли страны постепенно нивелируются возрождением многих показателей. По данным источника mcx.gov.ru от 30.10.2020,

в период январь-сентябрь 2020 года в Российской Федерации было произведено почти 25 млн тонн молока,

что на 2,7% больше аналогичного периода 2019 года. При сохранении подобных темпов роста эксперты

Министерства сельского хозяйства предполагают, что производство молока в стране превысит 32 млн тонн,

таким образом, самообеспеченность страны молоком и молочной продукции составит порядка 85%.


В январе-августе 2020 выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство молочной

сыворотки на 25,7% и достигло 667,5 тыс. тонн. При этом, жидкой молочной сыворотки было произведено

405,5 тыс. тонн, что на 39,1% больше показателей 2019 года, сухой молочной сыворотки выработано 120,7

тыс. тонн (+14,3%), деминерализованной и продуктов из сыворотки — 141,3 тыс. тонн (+5,7%). За январь-сентябрь 2020 года средний надой на одну корову (за исключением микропредприятий) достиг 5233 кг. Это на 6,4% выше, чем за такой же период предыдущего года. Безусловным лидером в сельхозорганизациях среди регионов России по абсолютному приросту молочной продуктивности стала Москва.


Здесь прибавили 1685 кг при продуктивности в 7950 кг. Ниже всех эти показатели в Чукотском АО (-2582 кг при

продуктивности в 1883 кг). По итогам 2020 года эксперты «Союзмолоко» ожидают рост потребления молока на 600–700 тыс. тонн. Это, скорей всего, будет обеспечено за счёт перехода большинства участников рынка в легальную сферу, сокращения потребления продуктов с заменителями животных жиров, исчезновения фальсифицированной продукции и переориентации производства на традиционные молочные продукты. В среднем по России ожидается рост за счет прироста товарного молока, которое прогнозируется в 2021 году на уровне 202,7%, или 600 тыс. тонн. Артём Белов обрисовал ожидаемые перспективы от «Союзмолоко»: «Мы все ожидаем, что та динамика, которая сейчас набрана, сохранится в производстве сырого молока и в ближайшие годы за счет открытия новых проектов и за счет повышения эффективности. Есть цифры по прогнозу до 2024 года: среднегодовые темпы роста производства товарного молока — 600–700 тыс. тонн в России в ближайшей среднесрочной перспективе».

Динамика запасов ключевых категорий молочной продукции


Особой статьёй роста производства молочной продукции является экспорт. На сегодняшний день он составляет порядка $300 млн. Львиная доля направляется в страны СНГ. Это продукты В2С, в первую очередь товары зарекомендовавших себя марок, это десертная группа, мороженое и сгущённое молоко. Потенциал у этого направления существует, но экспортёрам следует понимать, куда и с каким продуктом выходить. К примеру, продукция, имеющая конечным потребителем жителей постсоветских государств, скорей всего, не будет востребована в Китае.


За 8 месяцев уходящего года экспорт молочной продукции из РФ вырос на 24%. Ожидается, что экспорт

мороженного вырастет на 5–10% за год. Подобная тенденция отмечалась и для экспорта молочной продукции (коды ТНВЭД 0401-06) (без учета экспорта в страны ЕАЭС) в сравнении с уровнем

предыдущих лет. Он достиг уровня $80,08 млн против 70,97 млн в 2018 году. Наибольшее увеличение экспорта показали творог и сыры. В общей сложности он поднялся до $26,88 млн, а в 2018 году держался на уровне $19,34 млн. Также есть биржевые продукты В2В, которые сейчас практически из РФ не экспортируются, но потенциальный рынок этих продуктов оценивается около $40 млрд. «Это не цифра потребления, это цифра оборота мировой торговли по этим продуктам, и она достаточно динамично растёт. Мы сейчас уже можем быть конкурентоспособными по сыворотке. Есть определенные резервы по стоимости сырья и экономики переработки этого сырья», — отмечает генеральный директор «Союзмолоко» Артём Белов. Введение цифровых систем контроля, в частности «Меркурий», вызвало изменения в техническом регламенте, которые произошли в январе 2018 года. «С начала года потребление сырных продуктов на заменителях молочного жира снизилось примерно на 20%. При этом за аналогичный период времени потребление сыров выросло на 8%. То есть, если рассматривать категорию «сыры и сырные продукты», мы будем наблюдать падение. Но если пересчитать на молоко, то увидим рост потребления», — продолжил Белов. В «Национальном союзе производителей молока» считают, что, если ничего принципиально неизменится, даже при снижении доходов населения спрос на качественные молочные продукты может даже вырасти.

Последние новости
Последние статьи

© 2018 Журнал "Аграрная наука".

Наши партнеры

Наши контакты
agrovetpress@inbox.ru

т: +7 (495) 777 67 67 (доб.1471)